Le jeune Ben Ripley est recruté par la CIA pour devenir un futur espion. Seulement, il va vite se rendre compte que l'ambiance au sein de son nouveau lycée est plus terrifiant qu'il n'y paraît.
Un mystérieux reclus vivant sur une île voit apparaître une fillette de 10 ans dans sa vie. L'enfant est la naufragée d'un bateau qui a coulé en mer. Afin de pouvoir l'aider à retrouver les siens, l'homme doit réendosser son costume d'ancien agent secret pour le gouvernement britannique.
John Seifried, un ancien marine, canalise involontairement la magie à travers son tatouage. Il est recruté par une division de la CIA chargée de combattre le terrorisme magique, mais il se rend vite compte que son partenaire énigmatique, Malek, a peut-être des arrière-pensées.